Dans un centre militaire sordide, des ennemis sont capturés et entraînés à devenir des femmes. La fille d'un homme subit une chirurgie esthétique et se transforme en une belle femme dotée d'un pénis. Ses organes génitaux sont développés pour faire d'elle un jouet obéissant pour les soldats. Le plaisir féminin est inculqué de force à sa chair, et elle devient esclave du masochisme. Lorsqu'elle résiste, elle est fouettée sans pitié et son pénis est torturé avec des jouets obscènes. Son pénis devient dur comme la pierre tandis qu'elle est entraînée aux tendances masochistes. L'instruction à la fellation profonde la transforme en une chatte à servir. Son cul est pénétré violemment par un énorme pénis et elle s'abandonne à l'entraînement au plaisir anal. Elle se réincarne en une toilette de chair perverse !