Claudia, aussi connue sous le nom de Mikumo Ai, une belle guerrière qui protège la paix de la ville, prend le chemin de gauche pour rejoindre ses compagnons. Elle est alors prise pour cible par le maléfique chasseur de démons Giran et sa bande. L'objectif de Giran est de séduire sexuellement l'héroïne, connue comme la guerrière invincible, et de lui voler son butin ! Transformée en Claudia, elle combat le démon de toutes ses forces, mais elle est peu à peu submergée par sa puissance brutale et acculée. « Je ne peux pas le vaincre seule… » Claudia se précipite vers sa compagne, Freydia, mais elle est transpercée par l'arc et les flèches de Giran, l'immobilisant et la plaçant dans une situation désespérée. Frappée sans relâche à coups de fouet, Claudia écume et est réveillée au moment où elle perd connaissance. Claudia découvre la faiblesse de Giran pendant la torture sexuelle et tente de s'échapper avec une lueur d'espoir... mais Giran la traque à nouveau avec une flèche, transperçant le point vital de Claudia. [MAUVAISE FIN]