La charmante Kondo Mumu, qu'il avait déjà aperçue lors d'événements, a été choisie par le réalisateur Himeoka Shia pour leur première collaboration ! Alors qu'il caressait doucement le corps de Mumu, son pénis clitoridien a commencé à se dresser sous sa culotte. Mumu a confié qu'elle n'utilisait pas souvent son anus, mais Himeoka trouvait cela dommage, alors elle a pris les devants et a commencé à le détendre. L'excitation d'Himeoka était à son comble face à l'obéissance de Mumu, qui accueillait volontiers ses doigts et ses sextoys ! Sensible et chatouilleuse, Mumu a été déshabillée, et bien qu'elle ait rougi et caché sa poitrine avec sa main, son impressionnant pénis clitoridien était déjà en érection. La fellation d'Himeoka l'a complètement désemparé, et il était au comble du plaisir. Himeoka, caméra à la main, l'a pénétré en position du missionnaire, et il a joui intensément, poussant des gémissements qui détonnaient avec son joli visage ! Leur compatibilité physique semble excellente, et elles s'adonnent ensuite à une relation sexuelle par derrière, à quatre pattes. Malgré leur première expérience, Mumu a un regard rêveur tandis que Himeoka la pénètre avec force, et elle sourit de satisfaction après avoir reçu une généreuse éjaculation dans l'anus. Elles échangent les rôles, et Mumu fait une fellation à Himeoka. Avec son gland hypersensible, Mumu hurle de douleur tandis qu'elles se tiennent les pénis l'un contre l'autre, mais il parvient à l'insérer en position du missionnaire. Après des va-et-vient vigoureux, il amène Himeoka à l'orgasme, puis, avec son pénis en pleine érection, elle le pénètre plus profondément en position de cowgirl, le faisant éjaculer avec une masturbation ! Cette œuvre combine des éléments lesbiens de belles femmes enlacées, et la soif d'être pénétrées et pénétrées par un magnifique pénis clitoridien, libérant le désir sexuel. Un incontournable pour tous les avides !