नानोहा अपने प्रेमी से मिलने आती है, जिसके साथ वह एक लंबी दूरी के रिश्ते में है। हालाँकि, उसका प्रेमी से झगड़ा हो जाता है और उसे घर से निकाल दिया जाता है, जिससे वह समझ नहीं पाती कि कहाँ जाए। हालाँकि, एक दिन, उसकी मुलाक़ात उसी कंपनी की एक वरिष्ठ सहकर्मी एमी से होती है, जो एक व्यावसायिक यात्रा पर है, और रोते हुए, वह उसके होटल में रुक जाती है। जैसे-जैसे वह अपने प्रेमी के बारे में शिकायत करती है, शराब का दौर बढ़ता जाता है और नानोहा और भी ज़्यादा नशे में धुत हो जाती है। फिर, वे अपने लंबी दूरी के रिश्ते से कितनी निराश हैं, इस बारे में और ज़्यादा बातें करने लगती हैं, और एमी, जो एक सच्ची समलैंगिक है, धीरे-धीरे खुद को रोक नहीं पाती... वह अपनी यौन इच्छा को बाहर निकालती है जो लंबी दूरी के संयम के दौरान जमा हुई थी। अपने मन और शरीर दोनों पर कब्ज़ा करके, वह इस मादक समलैंगिक संबंध में भोर तक आनंद में डूबी रहती है।