코하쿠 짱은 흑발의 귀여운 미녀를 꼬셔 레즈비언 무드(엄밀히 말하면 남녀 관계지만, 레즈비언이라고 해도 과언이 아니다)에 빠지고, 여자는 자신의 성기에 놀라 생 질내사정을 하게 된다. 린 짱은 길거리에서 남자를 역으로 꼬셔보고, 남자는 다리 사이에 있는 성기에 놀라지만 호기심에 트랜스젠더와 섹스를 시도하고, 둘은 격렬한 항문 섹스를 하게 된다.