기묘한 행성에서 온 여주인이 가학적인 사냥에 나서다가 퇴근길에 나선 회사원을 납치해 동의 없이 여성으로 성전환 수술을 한다. 강제로 트랜스젠더가 된 사키유키는 슬픔에 잠길 틈도 없이 노예 창녀가 되라는 명령을 받는다. 내면에 숨겨진 가학적인 성향을 간파한 여주인은 사키유키를 가차 없이 괴롭히고 고문하며 고통에 몸부림치게 하고, 그 쾌락에 도취된다. 결국 사키유키는 노예 애완동물로 길들여져 항문 성교를 즐기는 변태적인 트랜스젠더로 변해간다.