지구와는 동떨어진 마법사 세계에서, 악을 심판하는 전사 폰테인은 평범한 소녀 사와무라 유카에게 빙의하여 지구로 도망친 악마 악마와 싸웁니다. 그러나 악마 악마는 인간의 증오, 분노, 욕망을 흡수하여 더욱 강력한 마력으로 변형시키고, 여러 괴물을 만들어내 최강의 악마가 되어 마법의 아름다운 전사 폰테인을 공격합니다. 힘겹게 버티며 불리한 상황에서, 폰테인과 빙의된 유카의 감정이 교차합니다. 소녀의 몸을 빌린 폰테인은 유괴당하고, 여러 번의 오르가즘을 겪은 후 교살됩니다. [배드 엔딩]
