한 남자가 직장에서 열심히 일하는 여자 상사에게 불만을 품고 있다. 어느 날, 남자는 여자의 술잔에 최음제를 넣는다. 약의 존재를 모르는 여자는 자신의 몸에서 이상한 현상이 일어나는 것을 감지한다. 텅 빈 사무실에서 야근을 하던 남자는 땀에 흠뻑 젖고 이상하게 생긴 여자에게 다가가 키스한다. 여자는 목소리를 억누르며 무의식적으로 사정하고 소변을 본다. 두 사람이 성관계를 계속하는 동안 여자는 자신의 욕망대로 변하기 시작한다…