학교 선생님인 치히로는 동료 나오코가 비누 공장에서 일한다는 소문을 듣고, 진실을 알아내기 위해 소문이 난 홍등가로 향한다. 그곳에서 나오코를 우연히 만난다. 이야기를 들은 치히로는 아무에게도 말하지 않겠다고 다짐하지만, 다음 날 나오코는 학교에서 퇴학당하는데…
