MIAA-364 Apabila saya berpisah dengan teman wanita saya yang lebih tua dan cabul, dia menawarkan saya pelajar kehormatnya dan anak perempuan tulen, jadi saya merendamnya dalam afrodisiak dan membawa mangkuk ibu-anak perempuan bersamanya. - - Mahiro Ichiki Kyoko Maki

Kyoko ialah seorang ibu tunggal yang bekerja di bandar malam. - - Mahiro ialah pelajar kehormat dan anak perempuan tunggal yang suci hati. - - Walaupun ibu dan anak perempuan itu mempunyai penampilan dan personaliti yang berbeza, mereka hidup bahagia selama-lamanya. - - Walau bagaimanapun, selepas Kyoko menikmati hubungan seks afrodisiak dengan lelaki yang dia mula berkenalan, keadaan mula menjadi kacau. - - Lelaki itu mencadangkan kepada Kyoko, ``Jika kamu tidak mahu berpisah dengan saya, bersetubuhlah dengan anak perempuan saya.'' - Ibu, yang tidak mahu berpisah, menyerah kepada keseronokan afrodisiak dan - menyerahkan anak perempuannya. - - Anak perempuan juga menjadi gila kerana kenikmatan ayam jantan yang direndam afrodisiak. - - Mangkuk ibu dan anak perempuan di mana anda boleh menikmati kedua-dua payudara besar dan payudara kecil tulen pada masa yang sama.