Mei, Emi et Minoru sont des amies d'enfance qui fréquentent des écoles différentes. Un soir, alors que les parents de Mei sont en voyage, elles se retrouvent pour la première fois depuis longtemps pour une soirée pyjama. En réalité, Mei et Emi éprouvent secrètement des sentiments pour Minoru. Alors qu'elles s'amusent, elles tentent de boire pour la première fois le whisky que Mei a apporté, mais s'enivrent rapidement. Ivre, Mei se laisse absorber par les histoires de Minoru sur sa virginité et finit par s'endormir au lit. Restée seule avec Mei, Minoru est forcée d'avoir des relations sexuelles avec elle et se laisse submerger par un nouveau plaisir. Toujours excitées, elles retournent dans la chambre, et cette fois, Minoru couche également avec Emi. Cette nuit-là, les trois amies d'enfance, qui s'aiment, franchissent une frontière passionnée qui va au-delà de la simple amitié.