Mei, Emi dan Minoru adalah kawan zaman kanak-kanak yang bersekolah di sekolah yang berbeza. Pada suatu malam, semasa ibu bapa Mei tiada dalam perjalanan, mereka berkumpul buat kali pertama dalam masa yang lama untuk menumpang tidur. Malah, kedua-dua Mei dan Emi secara rahsia mempunyai perasaan terhadap Minoru. Sambil berseronok, mereka bertiga cuba minum buat kali pertama dengan wiski yang dibawa Mei, tetapi cepat mabuk. Mabuk, Mei menjadi asyik dengan cerita Minoru tentang menjadi seorang dara, dan akhirnya tertidur di atas katil. Dibiarkan bersendirian dengan Mei, Minoru terpaksa melakukan hubungan seks dengannya, dan tenggelam dalam keseronokan baru. Masih teruja, mereka kembali ke bilik, dan kali ini Minoru juga mengadakan hubungan seks dengan Emi. Malam itu, tiga sahabat zaman kanak-kanak yang saling menyayangi melintasi garis ghairah yang melampaui sekadar kawan.