Ang isang nahuli na espiya ay pinarusahan sa pamamagitan ng pagiging sinanay na mag-transform sa isang babae at transformed sa isang anal masochist whore. Nakatali siya at nilalaro ang kanyang mga utong, ari at anus dahilan para mamilipit siya sa sobrang tuwa sa sarap na hindi niya kayang labanan. Siya ay sinanay sa kagalakan ng masochism at ang kanyang anus ay kumikibot habang siya ay paulit-ulit na orgasms na parang isang babae. Ang kanyang hindi masunurin na asshole ay pinarusahan ng isang enema. Napaluha siya sa nakakahiyang pagsasanay. Siya ay sinanay na maglingkod sa ari at pinilit na manumpa sa mga prinsipyo ng isang masokista. Ngayon ay opisyal nang isang anal masochist whore, ang femboy ay may makapal na titi na itinulak sa kanyang butas at umabot sa ecstasy sa ass-pussy pistoning!