Seorang mata-mata yang tertangkap dihukum dengan dilatih untuk berubah menjadi seorang wanita dan diubah menjadi pelacur anal masokis. Dia diikat dan putingnya, penis dan anusnya dimainkan, menyebabkan dia menggeliat dalam ekstasi dari kesenangan yang tidak dapat dia tolak. Dia dilatih dalam kenikmatan masokisme dan anusnya berkedut saat dia berulang kali orgasme seperti wanita. Lubang pantatnya yang tidak patuh dihukum dengan enema. Dia dibuat menangis oleh pelatihan yang memalukan. Dia dilatih untuk melayani penis dan dipaksa untuk bersumpah pada prinsip-prinsip seorang masokis. Sekarang secara resmi menjadi pelacur anal masokis, femboy itu memiliki penis tebal yang didorong ke dalam lubangnya dan mencapai ekstasi dengan piston pantat-vagina!