Một điệp viên bị bắt bị trừng phạt bằng cách được huấn luyện để biến thành phụ nữ và biến thành một con điếm khổ dâm hậu môn. Anh ta bị trói và núm vú, dương vật và hậu môn của anh ta bị chơi đùa, khiến anh ta quằn quại trong khoái cảm vì không thể cưỡng lại. Anh ta được huấn luyện trong niềm vui của khổ dâm và hậu môn của anh ta co giật khi anh ta liên tục đạt cực khoái như một người phụ nữ. Cái lỗ đít không vâng lời của anh ta bị trừng phạt bằng một cái thụt tháo. Anh ta đã khóc vì sự huấn luyện nhục nhã. Anh ta được huấn luyện để phục vụ dương vật và bị buộc phải thề với các nguyên tắc của một kẻ khổ dâm. Bây giờ chính thức là một con điếm khổ dâm hậu môn, femboy có một dương vật dày nhét vào lỗ của mình và đạt đến cực khoái với việc pistoning hậu môn!